Apesar de desconhecido do grande público, o maestro e violonista Waltel Branco é um dos músicos mais importantes do Brasil. Muito respeitado no meio musical nacional e internacional, considerado por João Gilberto como o melhor arranjador de MPB, tem uma carreira que começa na década de 40 e que está associada a diversos momentos e personagens chaves da música. Através de depoimentos de Waltel, imagens de arquivo, trechos de apresentações inéditas, entrevistas inéditas de figuras importantes do meio musical nacional como Hermínio Bello de Carvalho, Ed Motta, Sérgio Cabral, Roberto Menescal, Durval Ferreira, Dom Salvador, Otávio III e Sérgio Ricardo, além muita música do maestro.