A história dos pioneiros do cinema no Brasil, a partir de imigrantes europeus a exemplo de Ugo Falangola e J.Cambieri, italianos radicados em Pernambuco. O documentário também aborda a questão da presrrvação de acervos do cinema mudo brasileiro e os ciclos regionais de cinema. Entre os entrevistados do documentário estão os pesquisadores Carlos Roberto de Souza e Luciana Correa de Araújo, o laboratorista Carlos Eduardo de Freitas, a colorista Luisa Malzoni e a última remanescente do cinema mudo no Brasil, Adriana Falangola, de 92 anos e residente na cidade do Recife.