Pai e filho estão afastados há oito anos. Um esteve num colégio interno e o outro na prisão. O reencontro e a viagem de retorno para casa dão a entender o quanto será difícil para os dois a vida em comum. O pai tem uma vida misteriosa e encontros sigilosos. Acuado pela situação tensa que enfrenta, o rapaz não pode entender aquele convívio frustrante, preso a um apartamento quase vazio e tendo somente a companhia de um aparelho de TV e uma guitarra. Acaba se deparando com a necessidade de descobrir a própria identidade. Baseado em conto de João Gilberto Noll.