Três crianças brincam de esconde-esconde em uma floresta. O perdedor deverá ir até a casa de um velho doido que, reza a lenda, tem um diabo preso em uma garrafa. Alfredinho, depois de ser pego por Norberto é obrigado a cumprir a pena: ele deve ir duas vezes até a casa de Manuelzinho, a primeira, durante o dia, para averiguações; a segunda deverá ser uma visita sorrateira, durante a noite, para roubar a garrafa. A primeira missão é cumprida. O menino vai, conversa com o velho e descobre várias coisas sobre a captura de demônios. Na segunda visita, ele deixa cair a garrafa que, quebrada, tem o diabinho liberto. O velho o convence a entrar na floresta e capturar a criatura.