Perambulando com a família em busca de emprego, Bernardino se envolve com o grupo de cangaceiros de Zé do Candieiro. Com intuito de prender os foras-da-lei, durante a madrugada, o caipira desarma todo o bando em conluio com a volante local. No momento da prisão, Zé do Candieiro foge e Bernardino parte em seu encalço. Na perseguição, Bernardino se perde e termina preso em uma cidade distante. Com o desaparecimento do caipira, sua família e todo o vilarejo passam a considerá-lo como morto. Após um ano privado de sua liberdade, Bernardino retorna ao vilarejo, mas todos o confundem com uma alma penada, até que o bom senso do padre resolve o mal entendido e termina por evitar que sua mulher se case com Nhô Mané.