O filme se passa numa floresta onde, em um pequeno povoado de insetos, Grilo Feliz compơe suas músicas e dá lições de cidadania à sua turma. Grilo Feliz e sua violinha, feita de casca de um amendoim, são o ponto de equilíbrio do grupo e do povoado. Ele anima a todos com sua música, alegria e bom humor. Ele tem uma musa inspiradora que o ajuda em suas canções. É a mais bela e brilhante estrela do firmamento - a Estrela Linda. Mas a paz será quebrada com a chegada do ambicioso lagarto Maledeto e seu Bando do Brejo, formado por sapos guardiões e Faz Tudo, um louva-deus bajulador e atrapalhado. Maledeto não respeita a natureza e odeia música. Ele acaba com a tranqüilidade do local e estabelece um reinado de medo. Maledeto destrói quase toda floresta fazendo desmatamentos e queimadas. O ponto alto do conflito ocorre quando o vilão tenta a todo custo obter a Estrela Linda acreditando ser um brilhante. Mas depois de muitas aventuras, Maledeto é vencido e Grilo prova que a astúcia pode vencer a força bruta no inesperado final que vai ser marcado pelo reencontro de Grilo com sua musa.