Numa bela manhã ofuscada de sol, Seu Narciso recebe uma grave notícia... Uma carta, entregue pelo oficial de justiça, pesa-lhe toda uma vida de lutas pela comunidade onde nascera. Desesperado na busca de uma solução, Narciso é levado pelo furação de seu desespero ao lugar idílico da infância, ao abraço carinhoso de mãe Francisca, aos sonhos de Gabiru desenhados à lápis de cor... Um tempo onde os problemas por mais difíceis que fossem, poderiam ser superados.