Um curta metragem de animação de bonecos que conta a historia de Frank, uma criatura diferente, resultado das fantásticas experiências do dr Sinistrus. Frank nasce ao som de "Singing in the rain" e a partir dai seu destino e caminhar em busca da felicidade, sem entender que isso o levaria a assustar as pessoas. Mas, e sempre haverá um mas, eis que alegria de viver renasce ao som dos mesmos acordes que o fizeram, um ser assustadoramente bonito.