O filme mostra o que pensava Tim Maia. Ele que dificilmente deu entrevistas; nesse filme abriu seu coração e cabeça. Genial, controvertido, maluco, ele era uma figura especial, renovadora e talentosa na Música Brasileira. O filme, numa linguagem anti-acadêmica, mistura seu papo com sua música, deixando a montagem fluir no swing de Tim.