Comédia-romântica ambientada em 1962, revival da ingenuidade dos anos dourados e, também, homenagem ao cineasta brasileiro pioneiro do cinema-mudo, Humberto Mauro (Braza dormida, 1928). Conta a história do triângulo amoroso formado pelos primos: Bebel (Maitê Proença), Ticão (Edson Celulari) e Toni (Paulo César Grande). Por conveniências, Bebel vai casar com Toni, e a família reúne-se na fazenda do poderoso chefe da clã, o Almirante (Anselmo Duarte). Enciumado, Ticão faz de tudo para boicotar o casamento, inclusive colocando um alucinógeno na comida, deixando todos alucinados e desencadeando situações hilariantes. Entre o sonho e a realidade, Ticão & Bebel & Toni estabelecem um pacto, e permanecerão apaixonados uns pelos outros, para sempre.