A Princesa e o Violinista" narra uma fábula fictícia, uma lenda sobre o surgimento da tristeza. Através dos olhos de uma menina de 5 anos, acompanhamos a história de um Rei que para proteger a Princesa, sua filha, resolve trancá-la em uma torre no castelo até o dia do seu casamento. Para tanto, o Rei realiza uma competição entre dezenas de cavaleiros afim de encontrar o mais bravo e forte dentre todos. Ao final do torneio, o campeão segue o Rei até a torre para encontrar a Princesa mas, pasmos, descobrem que ela sumiu. Os guardas informam que um misterioso violinista mascarado a seqüestrou e todos estão incapazes de agir por causa da música triste tocada pelo bandido, que os contagiou de tal forma, paralisando-os. A partir daí, o Rei e o Cavaleiro partem em busca da bela Princesa e vão descobrindo pelo caminho o poder da música triste do violinista, até finalmente se depararem com o inimigo, quando acabam descobrindo que a Princesa talvez não queira ser salva.