Um circo mambembe apresenta a peça "Paixão de Cristo". Certa noite, Zé (o Cristo) e Lula (São Pedro) fogem com o dinheiro do "apurado" de vários meses de espetáculo. A partir daí, passam a ser perseguidos pelo diretor Biu, o Judas, e sua trupe. Na viagem da caatinga ao litoral, cenas da peça se confundem com a realidade, entre traição, gozação e delírio, num misto de situações tragicômicas e surrealistas, alegoria do grande palco que é a vida. Misticismo, valores novos e arcaicos revelam, metaforicamente, a região Nordeste em meio à globalização. No litoral, o destino implacável prepara surpresas aos protagonistas e seus perseguidores